◎記者 柴劉斌
近日，《電子資訊製造業發展“十五五”規劃》（下稱《規劃》）正式釋出電子。《規劃》為未來五年產業升級錨定方向，也釋放出電子資訊製造終端的新動能。上海證券記者採訪瞭解到，AI終端將成為關鍵落地載體，場景化則是重要方向，硬體創新有望加快向養老、文旅、醫療等細分場景延伸。產業鏈層面，整機需求向上遊晶片、顯示、通訊等環節加快傳導，第五代精簡指令集（RISC-V）、矽基OLED、衛星通訊等將迎來持續發展，產業正加快從單點技術突破走向全鏈條協同的系統能力構建。
終端創新 挖掘多元場景價值
人工智慧浪潮之下，終端不再是簡單的硬體載體電子。《規劃》將夯實人工智慧硬體底座列為重點任務，提出持續推動人工智慧手機、個人計算機、智慧眼鏡、視聽終端、車載終端、工業終端、商業終端等產品迭代升級，拓寬使用場景，最佳化產品體驗。
手機作為最普及的智慧終端，將迎來AI智慧體的產品落地電子。9月16日，搭載豆包手機助手的努比亞NaviX Ultra將釋出，其致力於把手機進化為能夠替使用者處理事務的智慧助手，被視為全球首款AI智慧體手機。記者查閱發現，截至9月15日19時，努比亞NaviX Ultra京東平臺預約量已超過37萬臺。
CINNO Research研究總監劉雨實分析稱，AI智慧體手機的核心價值在於實現系統級深度整合，依託GUI Agent與端側大模型，藉助視覺理解直接操作介面，自主排程多個應用完成複雜任務電子。不過，產業落地仍存現實阻礙，AI功能的責任界定、端側算力成本、軟硬體協同適配等，仍是擺在行業面前的現實考題。
“十五五”時期，消費電子創新將更多向民生與行業應用延伸電子。《規劃》提出，推進消費電子適老化改造，發展智慧健康養老產業。面向文旅、住建、教育、醫療、養老、體育等重點領域，加快推動消費電子產品創新和應用落地，開展典型案例徵集和應用推廣活動。
對終端廠商而言，這意味著市場空間不再侷限於傳統手機、PC存量市場，垂直細分場景將開啟新的增長空間電子。以AR眼鏡為例，目前產品形態已不再侷限於傳統娛樂消費場景，面向養老陪護、文旅觀展、辦公商務等特定需求的功能性終端已接連湧現。據TrendForce預估，2030年全球AR眼鏡（帶有顯示的智慧眼鏡類別）出貨量將達到3200萬臺。
終端產品的快速興起，也向上游核心零部件傳遞出旺盛需求電子。視涯科技相關負責人表示，當前AI產業競爭正由算力基礎設施、模型加快擴散到應用層，AI眼鏡等AI端側硬體正在加速創新，國內外科技巨頭深度佈局，帶動產業鏈蓬勃發展。矽基OLED微顯示屏作為AI眼鏡核心硬體，市場增長動能強勁，產業鏈卡位價值持續凸顯。
TrendForce集邦諮詢分析師謝宗錞表示，伴隨AI與AR眼鏡整合趨勢，LEDoS與OLEDoS正經歷快速的技術迭代與產能擴張電子。除此之外，整體上下游供應鏈的整合與完善，將使得打造AR眼鏡的門檻與成本大幅下降。
整機牽引 上下游協同強鏈
電子資訊製造業具備鏈條長、環節多的顯著特徵，單一零部件的先進，不直接等於整機產品的成功電子。在AI時代，產業協同邏輯的重要性正被進一步放大。《規劃》提出，強化產業鏈協同，提升關鍵部件、軟體工具、終端外設、場景應用等全鏈條供給能力與協同發展水平。
“從《規劃》內容來看，未來電子資訊產業的發展重點，正在從單點技術突破進一步走向產業鏈協同、系統能力建設和研發體系升級電子。”芯和半導體創始人、總裁代文亮向記者分析稱，隨著算力需求快速增長，計算晶片、高頻寬儲存、高速互連、先進封裝、供電和散熱之間的聯絡越來越緊密。單一器件效能的提升，需要透過更高層級的系統協同才能真正轉化為計算能力。總體而言，面向AI時代，電子資訊產業競爭正在從“造芯能力”進一步走向“構建系統能力”。
系統能力的構建，離不開軟硬體生態的同步成熟電子。《規劃》提到，打造基於計算的人工智慧軟硬體全棧生態，健全配套軟硬體協同適配工具。推進RISC-V研發與產業化，支援RISC-V晶片在人工智慧、嵌入式系統等領域應用。這將為物聯網、端側類晶片企業開啟發展空間。
泰凌微相關負責人表示，《規劃》把積體電路和RISC-V產業放在突出位置，體現出其強調以AI終端迭代和物聯網應用為牽引，帶動整機與元器件同步突破電子。作為低功耗物聯網領域最早擁抱RISC-V架構的晶片企業之一，公司正向“端側AI智慧節點核心晶片平臺”升級，逐步構建“連線+計算+軟體平臺”的一體化能力體系。
從短距離無線通訊到衛星通訊，通訊能力是各類智慧終端的基礎底座，也是全產業鏈協同的重要一環電子。《規劃》提到，鞏固通訊裝置競爭優勢，加快高階資料通訊、光通訊、行動通訊、衛星通訊、新一代無線短距通訊等技術和產品攻關。
通訊技術的演進，持續開啟終端產品的邊界電子。昂瑞微相關負責人對記者表示，《規劃》重點佈局的戰略性新興產業與公司主業高度契合，公司致力於向市場持續提供高效能、高可靠性、低功耗、高整合度的射頻及模擬晶片產品，並將手機衛星通訊、智慧汽車、低空經濟等作為公司中長期的核心發力賽道。
